Contact toevoegen

Nieuwe klant aan de telefoon, een naam op een visitekaartje, of gewoon iemand die je zelf wil toevoegen zonder te wachten op een formulier of import? Dat doe je in een paar stappen.

Stap 1: ga naar Contacts

Log in op app.teammade.ai en ga naar Contacts in het linkermenu. Je krijgt een overzicht van al je bestaande contacten.

Stap 2: klik op Add Contact

Klik rechtsboven op Add Contact. Er opent een formulier waarin je de gegevens van het nieuwe contact invult.

Stap 3: vul de basisgegevens in

Vul minstens de voornaam en naam in, en idealiter ook een e-mailadres en/of telefoonnummer — die heb je nodig om het contact later te bereiken via Conversations of automatiseringen.

1. Voornaam en naam.
2. E-mailadres (voor e-mailcampagnes en gesprekken).
3. Telefoonnummer (voor sms en bellen).
4. Bedrijfsnaam, indien relevant.
5. Adres, indien relevant voor facturatie of afspraken.

Stap 4: voeg tags toe (optioneel maar aangeraden)

Onderaan het formulier kan je meteen tags toevoegen, bijvoorbeeld “nieuwe klant” of de bron waar het contact vandaan komt. Zo kan je dit contact later makkelijk terugvinden via een Smart List. Meer hierover in Tags en Smart Lists gebruiken.

Stap 5: sla op

Klik op Save. Het contact verschijnt meteen in je Contacts-overzicht, met een lege tijdlijn die zich vult zodra er gesprekken, afspraken of facturen bijkomen.

Tip: dubbele contacten voorkomen

Voor je een nieuw contact aanmaakt, zoek eerst even op naam, e-mail of telefoonnummer in de zoekbalk bovenaan Contacts. Bestaat het contact al, werk dan liever de bestaande kaart bij dan een nieuwe aan te maken — dat voorkomt opruimwerk achteraf. Kom je toch dubbels tegen, zie Dubbele contacten samenvoegen.

Klaar — wat nu?

• Leer hoe je contacten importeert uit CSV/Excel als je met veel contacten tegelijk werkt.
• Ontdek tags en Smart Lists om je klanten te segmenteren.
• Vragen? Contacteer ons — we antwoorden binnen 24 uur op werkdagen.