Opvolging vanuit de pipeline

Een offerte versturen is één ding, ze opvolgen is waar de meeste deals gewonnen of verloren worden. Vanuit de pipeline volg je elke kans op, manueel of automatisch.

Manueel opvolgen

1. Open de opportunity in de pipelineweergave.
2. Bekijk de volledige klantgeschiedenis rechts: eerdere gesprekken, e-mails, sms’en en afspraken.
3. Stuur een bericht rechtstreeks vanuit de opportunity via Send Email of Send SMS.
4. Voeg een Task toe met een vervaldatum, bijvoorbeeld “bellen op vrijdag”, zodat je het niet vergeet.
5. Noteer het resultaat van elk contactmoment onderaan bij Notes.

Automatisch opvolgen met een workflow

Wil je dat kansen die te lang blijven liggen automatisch een herinnering krijgen?

1. Ga naar Automations en maak een nieuwe workflow, of open een bestaande.
2. Kies als trigger Opportunity Stage Changed of Opportunity Stale (afhankelijk van wat je wil opvolgen).
3. Stel de voorwaarde in, bijvoorbeeld “geen wijziging in 5 dagen” in het stadium Quote Sent.
4. Voeg de actie toe: een automatische e-mail, sms, of een taak voor jezelf of een collega.
5. Activeer de workflow.

Basisworkflows voor opvolging zitten standaard in het platform; geavanceerdere automatiseringen zijn beschikbaar vanaf Growth.

Tips

• Stel een vaste opvolgtermijn in per stadium, zodat kansen nooit langer dan bijvoorbeeld een week stilliggen zonder actie.
• Gebruik de notities bij elke opvolging, zodat een collega naadloos kan overnemen als jij afwezig bent.

Mini-FAQ

Zie ik meteen welke kansen te lang stilliggen? Ja, de meeste pipelineweergaves markeren kaarten die een tijd niet bewogen zijn, zodat je ze snel terugvindt.

Kan ik een opvolgtaak toewijzen aan een collega? Ja, bij het aanmaken van een taak kies je wie verantwoordelijk is.

Werkt automatische opvolging ook via sms? Ja, je kan zowel e-mail als sms gebruiken in een opvolgworkflow.

Vragen? Contacteer ons of mail naar info@teammade.ai — we antwoorden binnen 24 uur op werkdagen.