Tags en Smart Lists gebruiken
Hoe groter je klantenbestand, hoe belangrijker het wordt om het overzichtelijk te houden. Tags en Smart Lists zijn daarvoor je belangrijkste gereedschap.
Wat zijn tags?
Section titled “Wat zijn tags?”Een tag is een label dat je op een contact plakt, bijvoorbeeld “VIP”, “nieuwsbrief” of “wacht op offerte”. Een contact kan meerdere tags dragen. Tags zijn ook de basis voor automatiseringen: een tag toevoegen kan bijvoorbeeld een reviewverzoek of e-mailreeks triggeren.
Stap 1: voeg een tag toe aan een contact
Section titled “Stap 1: voeg een tag toe aan een contact”- Open de kaart van een contact in Contacts.
- Zoek het veld Tags en klik erin.
- Typ een bestaande tag om te selecteren, of typ een nieuwe naam en bevestig om die aan te maken.
- De tag verschijnt meteen op de contactkaart.
Stap 2: voeg tags toe aan meerdere contacten tegelijk
Section titled “Stap 2: voeg tags toe aan meerdere contacten tegelijk”- Ga naar het Contacts-overzicht en vink de contacten aan die je wil taggen.
- Klik op de bulkactie-knop boven de lijst en kies Add Tag.
- Selecteer of maak de tag en bevestig.
Stap 3: bouw een Smart List
Section titled “Stap 3: bouw een Smart List”Een Smart List is een dynamisch gefilterde lijst: contacten die aan bepaalde voorwaarden voldoen, verschijnen er automatisch in — ook nieuwe contacten die later aan die voorwaarden gaan voldoen.
- Ga naar Contacts → Smart Lists.
- Klik op Create Smart List (of New Smart List).
- Stel je filter in, bijvoorbeeld “heeft tag: VIP” of “aangemaakt na 1 januari”.
- Geef de lijst een duidelijke naam en sla op.
Stap 4: gebruik je Smart List
Section titled “Stap 4: gebruik je Smart List”Een Smart List gebruik je om snel een gesegmenteerde groep te bekijken, te exporteren, of te koppelen aan een e-mail- of sms-campagne, zodat je gericht communiceert in plaats van naar je hele bestand tegelijk.
Praktijkvoorbeelden
Section titled “Praktijkvoorbeelden”- Tag “wacht op offerte” + Smart List → wekelijks overzicht van wie je moet opvolgen.
- Tag “import januari” na een CSV-import → controleer en verrijk die groep apart.
- Tag “VIP” → gerichte campagne met exclusieve aanbieding.
Klaar — wat nu?
Section titled “Klaar — wat nu?”- Nog geen contacten om te taggen? Zie Contact toevoegen of Contacten importeren.
- Vragen? Contacteer ons — we antwoorden binnen 24 uur op werkdagen.