Contact zoeken en bewerken
Een klant belt en je wil meteen de juiste kaart bij de hand hebben, of je merkt dat een adres of e-mailadres verouderd is. Zoeken en bewerken gaat snel.
Stap 1: zoek een contact op
Section titled “Stap 1: zoek een contact op”- Ga naar Contacts.
- Klik in de zoekbalk bovenaan en typ een naam, e-mailadres of telefoonnummer.
- Het overzicht filtert live terwijl je typt. Klik op het juiste contact om de kaart te openen.
Stap 2: bekijk de contactkaart
Section titled “Stap 2: bekijk de contactkaart”Op de contactkaart zie je alle gegevens, tags en een tijdlijn met gesprekken, afspraken en facturen. Zo weet je meteen waar je staat met deze klant voor je iets aanpast of contact opneemt.
Stap 3: bewerk de gegevens
Section titled “Stap 3: bewerk de gegevens”- Klik op het veld dat je wil aanpassen (bijvoorbeeld e-mailadres of telefoonnummer).
- Typ de nieuwe waarde.
- Klik ergens buiten het veld of op Save om te bevestigen.
Stap 4: pas tags aan
Section titled “Stap 4: pas tags aan”Tags voeg je toe of verwijder je rechtstreeks op de contactkaart, in het tags-veld. Zie Tags en Smart Lists gebruiken voor meer over het gebruik ervan.
Stap 5: voeg een notitie toe
Section titled “Stap 5: voeg een notitie toe”Wil je iets vastleggen dat niet in een standaardveld past — bijvoorbeeld “belt liever niet voor 10u” — voeg dan een notitie toe op de contactkaart. Die blijft zichtbaar voor je hele team, zodat iedereen op de hoogte is.
Filteren in het overzicht
Section titled “Filteren in het overzicht”Naast de zoekbalk kan je het Contacts-overzicht ook filteren op tags of andere velden, handig als je een groep contacten wil doorlopen in plaats van er één op te zoeken.
Tip: check de tijdlijn voor je iets wijzigt
Section titled “Tip: check de tijdlijn voor je iets wijzigt”Voor je bijvoorbeeld een e-mailadres overschrijft, controleer de tijdlijn — misschien staat er een reden genoteerd waarom het oude adres nog in gebruik is (zoals een lopende factuur).
Klaar — wat nu?
Section titled “Klaar — wat nu?”- Kom je bij het zoeken een dubbel contact tegen? Zie Dubbele contacten samenvoegen.
- Vragen? Contacteer ons — we antwoorden binnen 24 uur op werkdagen.