Betalingsstatus opvolgen
Om te weten wie nog moet betalen en wie al in orde is, hoef je niet elke factuur apart te openen. Het overzicht in Payments toont je dat in één blik.
Stap 1: open het overzicht
Section titled “Stap 1: open het overzicht”Ga naar Payments. Je ziet hier een lijst van al je facturen en betaallinken, elk met hun status.
Stap 2: begrijp de statussen
Section titled “Stap 2: begrijp de statussen”- Paid — de klant heeft betaald, de betaling is bevestigd.
- Sent / Pending — de factuur of link is verstuurd maar nog niet betaald.
- Overdue — de vervaldatum is verstreken zonder betaling.
- Draft — nog niet verstuurd naar de klant.
Stap 3: filter op status
Section titled “Stap 3: filter op status”Gebruik de filters bovenaan het overzicht om bijvoorbeeld enkel Overdue facturen te tonen. Zo zie je in één keer wie je eventueel moet herinneren.
Stap 4: stuur een herinnering
Section titled “Stap 4: stuur een herinnering”Open een openstaande of vervallen factuur en klik op Send Reminder om de klant opnieuw de betaallink te bezorgen. Sommige omgevingen hebben hier al een automatische herinnering voor lopen — vraag het ons na als je twijfelt of dat bij jou het geval is.
Stap 5: koppel terug naar het contact
Section titled “Stap 5: koppel terug naar het contact”Vanuit een factuur of betaallink klik je door naar het bijhorende contact in je CRM. Zo zie je meteen de volledige geschiedenis van die klant: eerdere facturen, gesprekken en afspraken samen op één plek.
Tip: hou dit periodiek in het oog
Section titled “Tip: hou dit periodiek in het oog”Neem het gewoontij om het overzicht wekelijks te controleren op Overdue facturen, zeker als je met langere betaaltermijnen werkt. Zo blijf je op tijd bij zonder dat het achterloopt.
Hulp nodig?
Section titled “Hulp nodig?”Klopt een status niet, of wil je hulp bij het opzetten van automatische betalingsherinneringen? Contacteer ons of mail naar info@teammade.ai — we antwoorden binnen 24 uur op werkdagen.