Een opportunity aanmaken en verplaatsen

Elke offerte of kans die je wil opvolgen, zet je als opportunity in je pipeline. Van daaruit verplaats je ze telkens naar het volgende stadium tot de deal gewonnen — of verloren — is.

Een opportunity aanmaken

1. Ga naar Opportunities in het linkermenu.
2. Kies de juiste pipeline bovenaan als je met meerdere pipelines werkt.
3. Klik op + Add Opportunity.
4. Zoek het bestaande contact op, of maak een nieuw contact aan met naam en contactgegevens.
5. Geef de opportunity een duidelijke naam (bijvoorbeeld “Offerte keukenrenovatie – Janssens”).
6. Vul de verwachte waarde in en, indien gewenst, de verwachte afsluitdatum.
7. Kies het startstadium — meestal het eerste stadium van de pipeline, tenzij de kans al verder staat.
8. Klik op Save om de opportunity aan te maken.

Een opportunity verplaatsen

• Slepen: klik de kaart aan en sleep ze naar het volgende stadium in de pipelineweergave.
• Via de kaart: open de opportunity en kies het nieuwe stadium in het dropdownmenu Stage.

Bij elke verplaatsing kan je een notitie toevoegen — bijvoorbeeld waarom de kans vooruitgaat of net vastzit. Zo blijft de geschiedenis van de deal duidelijk voor iedereen die ernaar kijkt.

Een opportunity afsluiten

Is de deal binnen? Verplaats de kaart naar het stadium Won. Gaat de kans niet door, kies dan Lost en geef, indien mogelijk, een reden op. Verloren kansen blijven zichtbaar in je rapportage, zodat je patronen kan herkennen.

Mini-FAQ

Kan ik een opportunity naar een andere pipeline verplaatsen? Ja, dat kan via de kaartinstellingen — handig als een kans van doelgroep of type verandert.

Wat gebeurt er met de klantgeschiedenis als ik de opportunity sluit? Die blijft volledig bewaard op de contactfiche, ook na het sluiten van de opportunity.

Kan ik meerdere opportunities voor dezelfde klant hebben? Ja, bijvoorbeeld voor twee aparte offertes of diensten bij dezelfde klant.

Vragen? Contacteer ons of mail naar info@teammade.ai — we antwoorden binnen 24 uur op werkdagen.