Een factuur maken en versturen
Een factuur opstellen en versturen doe je rechtstreeks vanuit het platform, gekoppeld aan het contact waarvoor je ze maakt.
Stap 1: ga naar Payments
Section titled “Stap 1: ga naar Payments”Ga naar Payments in het linkermenu en klik op Create Invoice.
Stap 2: kies de klant
Section titled “Stap 2: kies de klant”Zoek en selecteer het contact waarvoor je de factuur opstelt. Bestaat het contact nog niet, maak het dan eerst aan in je CRM — zo blijft de klantgeschiedenis compleet.
Stap 3: vul de factuurgegevens in
Section titled “Stap 3: vul de factuurgegevens in”Voeg de gefactureerde diensten of producten toe: omschrijving, aantal en prijs per lijn. Het platform berekent het totaal, inclusief btw, automatisch op basis van de instellingen die we bij de opstart configureerden.
Stap 4: controleer de gegevens
Section titled “Stap 4: controleer de gegevens”Kijk na of het factuuradres, de vervaldatum en het factuurnummer kloppen. Twijfel je over je factuurnummering of btw-instellingen, pas die dan niet zelf aan maar contacteer ons eerst.
Stap 5: verstuur de factuur
Section titled “Stap 5: verstuur de factuur”Klik op Send Invoice. De klant ontvangt de factuur per e-mail (en eventueel sms) met een link om meteen online te betalen.
Stap 6: bewaar of download indien nodig
Section titled “Stap 6: bewaar of download indien nodig”Wil je de factuur ook zelf bewaren buiten het platform, bijvoorbeeld voor je boekhouder? Download ze als PDF vanuit het factuuroverzicht.
Wat als de klant liever eerst een offerte krijgt?
Section titled “Wat als de klant liever eerst een offerte krijgt?”Voor een voorstel vóór facturatie gebruik je best een offerte via je pipelines, en maak je de factuur pas op nadat de klant akkoord ging. Zo vermijd je verwarring tussen een voorstel en een echte betalingsvraag.
Hulp nodig?
Section titled “Hulp nodig?”Twijfel je over je facturatie-instellingen of wil je hulp bij een eerste factuur? Contacteer ons of mail naar info@teammade.ai — we antwoorden binnen 24 uur op werkdagen.