Pipelines: stadia bekijken en aanpassen

Onder Settings → Opportunities & Pipelines beheer je de structuur van je pipeline: de stadia waar een opportunity doorheen loopt, van eerste contact tot afgesloten deal.

Voor het dagelijkse werk met opportunities zelf (aanmaken, verplaatsen, opvolgen) kijk je niet hier, maar op Opportunities: overzicht.

Wat je hier instelt

• De naam en volgorde van elk stadium (bijvoorbeeld “Nieuwe lead” → “Offerte verstuurd” → “Gewonnen”).
• Of een pipeline gekoppeld is aan een automatisering, bijvoorbeeld een opvolgbericht wanneer een opportunity van stadium wisselt.

Wat kan je zelf, wat vraag je aan ons

Stadia bekijken kan je altijd zelf. Stadia hernoemen, toevoegen of verwijderen kan je in principe ook zelf, maar denk eraan: pipelinestadia zijn vaak gekoppeld aan automatiseringen en rapportages. Verwijder je een stadium waar nog opportunities in staan of waar een automatisering op afgaat, dan kan die opvolging stilvallen zonder dat je het meteen merkt.

Twijfel je, of wil je een structurele wijziging (een extra pipeline, een andere volgorde)? Overleg eerst met ons, dan zetten we het samen correct op.

Mini-FAQ

Ik zie geen opportunities meer verschijnen in een stadium, hoe komt dat? Controleer of het stadium nog bestaat en of de automatisering die opportunities daarnaartoe verplaatst nog actief is. Twijfel je, contacteer ons.

Kan ik meerdere pipelines hebben? Ja, bijvoorbeeld één voor nieuwe klanten en één voor herhaalaankopen. Bespreek de opzet met ons zodat rapportage correct blijft werken.

Waar volg ik mijn lopende opportunities op? Dat doe je op Opvolging vanuit pipeline, niet in Settings.

Vragen over je pipelinestructuur? Contacteer ons, we antwoorden binnen 24 uur op werkdagen.