Dubbele contacten samenvoegen

Na een import, of omdat een klant twee keer een formulier invulde met een ander e-mailadres, kan je dubbele contactkaarten krijgen. Dat ruim je op door ze samen te voegen.

Stap 1: herken dubbele contacten

Ga naar Contacts en zoek op naam of telefoonnummer. Zie je twee kaarten voor dezelfde persoon — bijvoorbeeld met een ander e-mailadres of een ontbrekend telefoonnummer op één van de twee — dan gaat het om een dubbel.

Stap 2: open de contactkaarten en vergelijk

Open beide kaarten in aparte tabbladen of na elkaar. Bekijk welke kaart de meeste en meest recente informatie bevat: gesprekken, afspraken, facturen, tags. Dat wordt meestal de kaart die je behoudt.

Stap 3: start het samenvoegen

1. Open één van de twee contactkaarten.
2. Zoek de optie Merge (samenvoegen) — meestal bereikbaar via het menu met de drie puntjes op de contactkaart.
3. Selecteer het tweede, dubbele contact om mee samen te voegen.

Stap 4: kies welke gegevens behouden blijven

Bij conflicterende velden (bijvoorbeeld twee verschillende telefoonnummers) vraagt het platform welke waarde je wil behouden. Kies per veld de correcte of meest actuele waarde.

1. Controleer e-mailadres en telefoonnummer zorgvuldig.
2. Tags van beide contacten worden meestal samengevoegd — controleer dat er geen tegenstrijdige tags overblijven.
3. Gesprekken, afspraken en facturen van beide kaarten komen samen in de tijdlijn van het overblijvende contact.

Stap 5: bevestig het samenvoegen

Klik op Merge om te bevestigen. Dit kan niet ongedaan gemaakt worden, dus controleer eerst goed of je de juiste twee contacten combineert.

Stap 6: controleer het resultaat

Open de overgebleven contactkaart en loop de tijdlijn na: staan alle gesprekken, afspraken en facturen er correct in? Is er nog een tag die niet klopt?

Dubbels voorkomen

• Zoek altijd eerst op naam, e-mail of telefoonnummer voor je een nieuw contact aanmaakt — zie Contact toevoegen.
• Importeer je een bestand, controleer dan achteraf op tag of er geen overlap zit met bestaande contacten.

Klaar — wat nu?

• Wil je systematisch grote groepen opschonen na een import? Vraag ons gerust mee te kijken via Contacteer ons — we antwoorden binnen 24 uur op werkdagen.